Finanzen · Finanzberatung · Wealth Management
Premium Finanz — digitale Plattform für Finanz- und Versicherungsberatung
Eine Plattform für Wealth Management mit Dokumentenupload und Portfolioanalyse: 180 qualifizierte Anfragen, 31 neue Mandate und 4,2 Mio. € neu gewonnenes Anlagevolumen.
- Kunde
- Premium Finanz
- Branche
- Finanzberatung · Wealth Management
- Zeitraum
- 3 Monate Kampagnenlaufzeit
- Jahr
- 2025
180
qualifizierte Anfragen
31
neue Mandate
4,2 Mio. €
neues Anlagevolumen
+145 %
mehr Anfragen
Ausgangssituation
Der Kunde benötigte eine professionelle digitale Präsenz, die komplexe Finanzdienstleistungen verständlich erklärt und gleichzeitig Vertrauen bei einer anspruchsvollen Zielgruppe schafft.
Die Website sollte ausdrücklich nicht wie eine klassische Versicherungs- oder Bankseite wirken. Ziel war eine moderne Premiumpositionierung mit Fokus auf persönliche Beratung, digitale Prozesse und langfristige finanzielle Strategien.
Unsere Lösung
TrendPlus entwickelte eine strukturierte Plattform, die individuelle Investmentstrategien, private Versicherungen, Altersvorsorge, Wealth Management, Portfolioanalyse und die digitale Verwaltung von Verträgen zusammenführt.
Zentraler Bestandteil ist die digitale Kundenplattform: Kunden erhalten einen strukturierten Überblick über Verträge, Dokumente, Anlagen und aktuelle Entwicklungen und kommunizieren direkt mit ihrem persönlichen Berater.
Ein Dokumentenupload und die Abfrage von Anlagepräferenzen im Formular wirken als bewusste Qualifizierungshürde. Die Kampagnen adressierten Unternehmer, Führungskräfte, vermögende Privatkunden und Immobilienbesitzer über getrennte Anzeigenstrecken.
Ergebnis
Innerhalb von drei Monaten entstanden 180 qualifizierte Anfragen bei 83,30 € pro Lead und einer Conversion-Rate von 2,1 %.
Daraus wurden 84 Beratungstermine (46,7 %) und 31 neue Kundenmandate (36,9 % vom Termin). Das neu gewonnene Anlagevolumen belief sich auf 4,2 Mio. € — durchschnittlich rund 135.000 € pro Neukunde. Die Anfragen stiegen um 145 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum.
Leistungen
- Marken- und Positionierungsstrategie
- Zielgruppenanalyse
- Konzeption der Website
- UX/UI-Design
- Responsive Webentwicklung
- Content-Erstellung
- Entwicklung der Leadstrecke
- Formular- und Upload-Integration
- Conversion-Optimierung
- Tracking und Webanalyse
- Kampagnenstrategie
- Einrichtung der Werbekampagnen
- Laufende Optimierung der Anzeigen und Zielgruppen
Kennzahlen
Alle Zahlen im Überblick
Vollständig, mit Bezugsgröße und ohne herausgerechnete Ausreißer.
180
Qualifizierte Anfragen
in 3 Monaten
83,30 €
Kosten pro Lead (CPL)
über bezahlte Kanäle
2,1 %
Conversion-Rate
Besucher → Anfrage
15.000 €
Eingesetztes Werbebudget
180 × 83,30 € = 14.994 €
84
Beratungstermine
46,7 % der Anfragen
31
Neue Kundenmandate
36,9 % der Termine
4,2 Mio. €
Neues Anlagevolumen
ø 135.000 € pro Mandat
+145 %
Mehr Anfragen
vs. vorheriger Zeitraum
Einordnung
Warum diese Zahlen aufgehen
Eine Kennzahl ohne Bezugsgröße ist eine Behauptung. Hier steht, wie sich jeder Wert erklärt.
- 01 Warum 83,30 € pro Lead realistisch sind
- Wealth-Management-, Investment- und Portfolio-Leads gehören zu den teuersten im deutschsprachigen Raum. Da die Plattform mit Dokumentenupload und Abfrage der Anlagepräferenzen zusätzliche Hürden setzt, ist dieser CPL bei 15.000 € Budget stimmig: 180 × 83,30 € = 14.994 €.
- 02 Warum 2,1 % Conversion-Rate ein gesunder Wert sind
- Für eine umfangreiche Plattform im High-End-Finanzsektor signalisiert dieser Wert, dass die Seite Vertrauen erzeugt und gleichzeitig Gelegenheitsklicks herausfiltert.
- 03 Wie sich 4,2 Mio. € Anlagevolumen zusammensetzen
- Bei 31 neuen Mandaten entspricht das einer durchschnittlichen Anlagesumme von rund 135.000 € — etwa durch Depotüberträge, Einmalanlagen oder die Reallokation bestehender Altersvorsorge. Das verdeutlicht den Return der Kampagne.
Entstanden ist eine vollständige digitale Infrastruktur für Beratung, Kundenkommunikation und Neukundengewinnung. Premiumdesign, verständliche Leistungsdarstellung und zielgerichtetes Performance-Marketing ergeben eine skalierbare Plattform, die Vertrauen aufbaut und kontinuierlich qualifizierte Anfragen generiert.
Häufige Fragen
Zu diesem Projekt
Die Fragen, die uns zu dieser Case-Study am häufigsten gestellt werden.
Innerhalb von drei Monaten wurden 4,2 Mio. € neues Anlagevolumen gewonnen, verteilt auf 31 neue Kundenmandate. Das entspricht durchschnittlich rund 135.000 € pro Mandat.
Investment- und Portfolio-Leads gehören zu den teuersten im DACH-Raum. Bei 83,30 € pro Lead und einem Anlagevolumen von durchschnittlich 135.000 € pro gewonnenem Mandat ist der Return dennoch erheblich.
Kunden erhalten einen strukturierten Überblick über Verträge, Dokumente, Anlagen und aktuelle Entwicklungen und können direkt mit ihrem persönlichen Berater kommunizieren. Das macht die Finanzberatung transparenter und jederzeit zugänglich.
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