E-Mail & CRM
CRM und Automatisierung für Versicherungsmakler und -vertreter
Keine Anfrage geht verloren: automatisches Nachfassen, Termin-Erinnerungen und eine saubere Übergabe ins Beratungsgespräch.
CRM-Einführung und Automatisierung für Versicherungsmakler, gebundene Versicherungsvertreter und Agenturen — auf Wunsch angebunden an Ihr bestehendes Maklerverwaltungsprogramm. Automatisches Nachfassen, Termin-Erinnerungen und eine saubere Übergabe ins Beratungsgespräch.
Zuletzt aktualisiert: 28. August 2026
Deliverability zuerst
Saubere Domain-Einrichtung mit SPF/DKIM/DMARC, IP-Reputation & Listenhygiene.
Flows, die konvertieren
Welcome, Win-back & Abandoned – klare Trigger, starke Inhalte, messbare Ziele.
CRM & Segmente
Profil-Daten, Verhalten & Kaufhistorie verbinden – für relevantere Nachrichten.
E-Mail-Marketing verwandelt Interessenten in wiederkehrende Kunden – wenn die Zustellung stimmt. Deshalb beginnt jede starke Zustellrate bei einer sauberen Domain-Einrichtung: SPF, DKIM und DMARC sind Pflicht. Erst danach bauen wir Lifecycle-Flows (Welcome, Win-back, Abandoned) mit klaren Triggern, Personalisierung und Ziel-KPIs.
Verhaltensdaten, Kaufhistorie und Interessen bilden präzise Segmente – für relevantere Nachrichten und messbar mehr Umsatz.
In der Versicherungsbranche heißt das selten Newsletter: Es geht um Terminerinnerungen, Nachfassen nach der Beratung und die jährliche Überprüfung. Wie der Ablauf aussieht, hängt davon ab, ob Sie als unabhängiger Versicherungsmakler allein arbeiten oder als Versicherungsagentur mit mehreren Standorten Anfragen über mehrere Berater verteilen.
Was Sie erhalten
- Plattform-Setup (z. B. Klaviyo/Mailjet/Mailchimp) inkl. Domain & Authentifizierung
- Flows: Welcome, Win-back, Abandoned (Trigger, Logik, Inhalte, Tests)
- Templates: responsive, CI-konform, Dark-Mode-ready (inkl. Testversand)
- Segmente & Daten: Interessen, RFM, Lifecycle, Events
- DSGVO: Double-Opt-In, Consent-Texte, Preference Center
- Reporting: Open/Click, Umsatz, LTV, Churn-Signale
So gehen wir vor
-
01
Audit & Setup
Domain-Check, SPF/DKIM/DMARC, Listenhygiene, Basis-Segmente & Tracking.
-
02
Flows & Templates
Welcome/Win-back/Abandoned erstellen, Texte/Design, QA & Test.
-
03
Reporting & Iteration
Wöchentliche Learnings, Betreff-Tests, Timing, Segment-Feinschliff.
Ergebnisse, die zählen
Öffnungen
Bessere Zustellung & Betreff-Tests.
Klicks
Klare Angebote & CTAs.
Umsatz
Lifecycle-Flows & Reaktivierung.
Spam
Saubere Listen & Consent.
Transparente Preise (Richtwerte)
Plattform-Setup + Domain (SPF/DKIM/DMARC)
einmalig
Tool-Setup, Authentifizierung, Basis-Segmente, Test & Übergabe
Welcome / Win-back / Abandoned Flows
pro Flow
Konzept, Texte/Design, Logik & QA (je nach Umfang)
Kampagnenbetreuung
monatlich
Planung, Produktion, Versand & Reporting
*Finale Angebote nach Kurzbriefing & Tool-Auswahl. Betreuung optional monatlich. Angegeben sind Endpreise — als Kleinunternehmer nach § 19 UStG weisen wir keine Umsatzsteuer aus.
- DSGVO-konform (Double-Opt-In & Consent-Texte)
- Synergien mit Analytics & Tracking
- Automationen via Bots & Automatisierung
- Leads aus Performance-Ads effektiv nutzen
Welches CRM eignet sich für Versicherungsmakler?
Wenn Sie bereits ein Maklerverwaltungsprogramm nutzen, bleibt es der führende Bestand — wir setzen die Anfrage-Strecke davor und übergeben sauber. Ohne bestehendes System reicht für die meisten Einzelmakler ein schlankes CRM wie HubSpot oder Pipedrive. Entscheidend ist nicht der Anbieter, sondern dass jede Anfrage einen definierten Status hat.
Was kostet CRM und Automatisierung?
Die Einrichtung beginnt bei 490 €, die laufende Betreuung bei 190 € monatlich. Dazu kommt die Lizenz Ihres CRM-Anbieters mit meist 25 bis 60 € je Nutzer. Die Anbindung an ein bestehendes Maklerverwaltungsprogramm kalkulieren wir separat, weil der Aufwand stark vom System abhängt.
Deliverability & Infrastruktur
Eine starke Zustellrate beginnt bei einer sauberen Domain-Einrichtung: SPF, DKIM und DMARC sind Pflicht. Wir prüfen DNS-Einträge, Sender-Reputation, Bounce-Handling und Listenhygiene, bevor Kampagnen starten.
Flows & Lifecycle-Automationen
Welcome-Serie, Abandoned-Cart/Browse und Win-back sorgen für wiederkehrende Umsätze. Jeder Flow wird mit klaren Triggern, Personalisierung und Ziel-KPIs aufgebaut – inklusive A/B-Tests.
Segmente & Personalisierung
Verhaltensdaten, Kaufhistorie und Interessen bilden präzise Segmente. Inhalte, Timing und Angebote werden pro Segment angepasst, um Relevanz und Conversion zu maximieren.
Reporting & KPIs
Wir messen Öffnungen, Klicks, Umsatz, CLV/LTV und Abmeldungen. Dashboards liefern wöchentliche Learnings und konkrete Optimierungsschritte für Inhalte, Betreffzeilen und Versandzeitpunkte.
Region & Verfügbarkeit
Deutschlandweit, remote — Sitz in Kreuztal (NRW), Schwerpunkt Siegen und Nordrhein-Westfalen.
Häufige Fragen
Ja. Wir arbeiten mit gängigen Plattformen wie Klaviyo, Mailchimp oder Mailjet und bauen auf Ihrem bestehenden Setup auf, wo es sinnvoll ist.
In Deutschland ist Double-Opt-In der rechtssichere Standard für werbliche E-Mails. Wir richten es inkl. Consent-Texten und Preference Center ein.
Automatisierte Flows (Welcome, Abandoned, Win-back) wirken oft innerhalb weniger Wochen, da sie kontinuierlich im Hintergrund laufen.
Ja. Wir verbinden E-Mail-Tool und CRM per API/Webhook, synchronisieren Segmente und übergeben Events – für konsistente Daten über alle Systeme.
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