Portfolio

Omnichannel Leadflow für Versicherungsagenten

Ausgangslage: Ein Agenturverbund hatte unregelmäßige, schwer planbare Leadspitzen – mal zu viel, mal zu wenig. Ziel: ein stabiler, skalierbarer Leadflow mit Fokus auf qualifizierte Beratungstermine, nicht nur rohe Leads.

Setup & Funnel-Architektur

• Meta-Ads auf Facebook & Instagram (Conversion-Kampagnen) + Google-Search (Intent-Traffic) + regionales SEO für den konstanten Grundrauschen-Traffic.
• Zentrale Landingpage mit klarem Versprechen („individueller Versicherungs-Check“) und Social Proof (Siegel, Bewertungen, Partnerlogos).
• Termin-Funnel mit automatischer E-Mail-/SMS-Bestätigung, Reminder und kurzer Vorbereitung (Video + Erwartungsmanagement).

KPIs & Ergebnis

• 80–110 Leads/Monat nach 3 Monaten bei identischem Media-Budget.
• +32 % höhere Abschlussquote in den Beratungsterminen (besser vorqualifizierte Anfragen).
• -27 % geringere No-Show-Rate durch Reminder-Strecken und bessere Erklärung des Termins.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Entwicklung der kompletten Kampagnenstruktur (Kampagnen, Anzeigengruppen, Creatives, Zielgruppen) inkl. Testing-Plan.
• Konzeption & Design der Landingpage inkl. Copywriting, Trust-Elementen und rechtssicherem Setup (DSGVO, Einwilligungen).
• Aufsetzen einer automatisierten Termin-Strecke (Reminder, Vorbereitung, Nachfass) direkt an den Kalender der Agenten angebunden.

Warum das für Agenten spannend ist

• Der Leadflow ist planbar und skalierbar – unabhängig von Wetter, Empfehlungen oder Zufall.
• Teams arbeiten nur noch mit Anfragen, die wirklich beraten werden wollen – keine „Angebot-Touristen“.
• Das Modell lässt sich 1:1 auf weitere Regionen oder Sparten ausrollen (Leben, Kranken, Gewerbe).

bAV-Kampagne für mittelständische Unternehmen

Ausgangslage: Spezial-Makler für betriebliche Altersvorsorge, bisher rein über Empfehlungen gewachsen. Ziel: planbar mehr Firmenmandate mit Entscheidern aus dem Mittelstand.

Strategie & Positionierung

• Positionierung als „bAV-Sparringspartner“ für Geschäftsführer & HR, nicht als Anbieter einzelner Verträge.
• LinkedIn-Outreach-Kampagne mit persönlichem Aufhänger (Mitarbeiterbindung, Employer Branding, Fachkräftemangel).
• Webinar-Funnel: 45-Minuten-Online-Session mit konkreten Praxisbeispielen, danach persönliches Strategiegespräch.
• Retargeting und Trust-Kampagnen über Meta (Facebook & Instagram) aus Webinar- und Seiten-Traffic.

KPIs & Ergebnis

• 15+ neue Firmenmandate in 6 Monaten aus kaltem Markt.
• Durchschnittlicher Mandatswert +41 %, da komplette bAV-Konzepte umgesetzt wurden statt Einzelfällen.
• Show-up-Rate 68 % in den Strategiegesprächen durch gezielte Vorbereitungsmails.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Entwicklung des bAV-Positionierungskonzepts inkl. Messaging, Visual Language und Argumentationsleitfäden.
• Erstellung aller Webinar-Materialien (Slides, Landingpage, Reminder-Mails, Follow-up-Copy).
• Gezieltes Outreach-Skript für LinkedIn und E-Mail inkl. Templates für verschiedene Branchen.

Warum das für Makler spannend ist

• Statt „Einzelpolicen“ entstehen langfristige Firmenmandate mit regelmäßigem Beratungsbedarf.
• Die Pipeline wird mit Entscheidern gefüllt, nicht mit Mitarbeitern, die keine Entscheidung treffen können.
• Das Setup schafft eine klare, wertige Wahrnehmung als bAV-Spezialist in der Region.

PKV High-Value Funnel

Ausgangslage: Hoher Anteil an „Preissuchern“ in der privaten Krankenversicherung, viel Volumen – aber zu wenig hochwertige Abschlüsse.

Strategie & Funnel

• Zielgruppen-Fokus auf Fach- und Führungskräfte (Berufe, Gehaltsbänder, Branchen-Targeting).
• Kampagnen-Setup auf Meta (Facebook & Instagram) mit zielgruppengenauen Creatives je Berufsprofil.
• Landingpage mit Klartext-Vergleich (GKV vs. PKV) und transparenten Leistungsblöcken statt „Tarif-Dschungel“.
• Vorqualifizierungsstrecke mit Fragen zu Gesundheit, Zielen, Budget und Wechselbereitschaft.

KPIs & Ergebnis

• -43 % weniger Low-Value-Leads, Fokus auf einkommensstarke Zielgruppen.
• +56 % höheres durchschnittliches Prämienvolumen pro Abschluss.
• Deutlich niedrigere Stornoquote, weil Erwartungen im Funnel sauber kalibriert wurden.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Analytische Zielgruppendefinition (Berufe, Einkommenscluster, Affinitäten) statt breiter Massenansprache.
• Ausarbeitung eines Content-Frameworks mit klaren Vergleichen, Rechenbeispielen und Einwandbehandlung.
• Implementierung eines mehrstufigen Qualifizierungsformulars inkl. Lead-Scoring für das Vertriebsteam.

Warum das für PKV-Berater spannend ist

• Mehr Fokus auf Kunden, die sich PKV leisten können und wollen – weniger Zeitverlust.
• Bessere Beratungsqualität, weil Gesundheits- und Budgetrahmen bereits vor dem Gespräch klar sind.
• Skalierbares Modell, das auch für Ärzte, Beamte oder Selbstständige adaptiert werden kann.

Risikoleben & BU im Klartext erklärt

Ausgangslage: Komplexe Produkte, hoher Erklärungsaufwand, viele Interessenten brechen vor dem Beratungsgespräch ab.

Storytelling & Content-Design

• Story-basierte Creatives auf Meta (Facebook & Instagram) mit realen Szenarien (Familienabsicherung, Selbstständige, Eigenheimfinanzierung).
• Landingpage mit Visual-Stories und Klartext-Abschnitten („Was passiert, wenn…?“) statt Fachjargon.
• Rechner, der drei Szenarien durchspielt (ohne Absicherung, nur RL, RL + BU) und den Gap sichtbar macht.

KPIs & Ergebnis

• +38 % höhere Show-up-Rate in den Erstterminen.
• +24 % mehr Abschlüsse im Erstgespräch, weil Einwände bereits vorher adressiert wurden.
• Deutlich weniger Rückfragen zu Grundlagen – die Gespräche sind strategischer, nicht technisch.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Konzept & Produktion der Story-basierten Creatives (Hooks, Visuals, Copy für Social & Display).
• UX-Design der Landingpage mit Fokus auf Storyflow statt Produktmerkmalen.
• Serien von Vorbereitungs-Mails inkl. FAQ, Fallbeispiele und Klartext-Erklärungen zu RL & BU.

Warum das für Leben/BU-Beratung spannend ist

• Schwere, erklärungsintensive Themen werden „leichter verdaulich“, ohne an Seriosität zu verlieren.
• Berater steigen in das Gespräch ein, nachdem die wichtigsten Grundlagen schon verstanden sind.
• Gute Basis, um Cross-Selling (z. B. Hinterbliebenenschutz, Altersvorsorge) intelligent anzubinden.

Smart Remarketing für Bestandskunden

Ausgangslage: Großer Bestand, kaum strukturierte Nachbetreuung, Cross-Selling passiert zufällig – nicht systematisch.

CRM-Logik & Journeys

• Segmentierung nach Lebensphase, Produktstatus, Beitragshöhe und Cross-Selling-Potenzial.
• E-Mail- und Messenger-Journeys zu Anlässen wie Geburtstag, Vertragsende, Gehaltsanstieg oder Familienzuwachs.
• Kurz-Check-Gespräche (15 Min.) mit direktem Kalenderlink, um Hürden maximal zu senken.
• Reaktivierung über Meta-Custom-Audiences auf Facebook & Instagram für inaktive oder „schlafende“ Kunden.

KPIs & Ergebnis

• +27 % Mehrumsatz im Bestand in 12 Monaten – ohne zusätzliche Leads.
• +19 % höhere Vertragsdichte pro Kunde (mehr Produkte je Haushalt).
• Nachweisbar mehr Empfehlungen, weil der Kontakt nicht nur „zum Verkauf“ genutzt wird.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Konzeption der Segmentierungslogik und Definition aller Trigger (Alter, Vertrag, Ereignisse).
• Erstellung von E-Mail- und Messenger-Strecken inklusive Templates, Betreff-Zeilen und Timing.
• Anbindung an bestehende CRM-/Maklersysteme, damit alles im Alltag des Teams landet.

Warum das für Bestandsarbeit spannend ist

• Umsatz wächst, ohne dass zusätzliches Werbebudget nötig ist.
• Kunden erleben Betreuung, nicht nur „Meldung im Schadenfall“.
• Die Agentur/Makler wird als Partner durch alle Lebensphasen wahrgenommen.

Lokale Markenführung für Versicherungsagentur

Ausgangslage: Eine von vielen Agenturen in der Stadt, kaum Wiedererkennung, neue Kunden kamen primär über Zufall oder Vergleichsportale.

Brand & Sichtbarkeit

• Entwicklung eines klaren Markenmotivs, Claims und visueller Linie („Local Hero“ der Region).
• Kampagne über Out-of-Home, Social Media, PR und lokale Partnerschaften (Vereine, Events).
• Breite Always-on-Präsenz über Meta (Facebook & Instagram) mit lokal zugeschnittenen Creatives.
• Redaktioneller Content zu regional relevanten Themen (Immobilien, Familie, Selbstständigkeit).

KPIs & Ergebnis

• +64 % mehr direkte Anfragen via Website und Telefon mit Bezug auf die Kampagne.
• +35 % mehr Markenerinnerung in einer lokalen Befragung nach 9 Monaten.
• Statements wie „Ich sehe Sie überall in der Stadt“ häufen sich in Erstgesprächen.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Marken-Workshop, Naming-Feinschliff, Claim-Entwicklung und Visual-Design-System.
• Konzeption und Ausspielung der OOH-Kampagne (Plakate, Screens, Verkehrsmittel) in der Region.
• Redaktionsplan und Content-Produktion für Social Media & lokale PR-Stories.

Warum das für lokale Agenturen spannend ist

• Weniger Preisfokus, weil die Marke als „die Agentur hier vor Ort“ wahrgenommen wird.
• Bessere Aufschlagposition für hochwertige Beratungsmandate (Familien, Unternehmer, Immobilien).
• Deutlich stärkere Sichtbarkeit gegenüber Vergleichsportalen und reinen Online-Playern.

Sales-Automation für Maklerbüro

Ausgangslage: Viel manuelle Arbeit im Vertrieb, Leads „versanden“ im Alltag, kein einheitlicher Follow-up-Prozess.

Automatisierter Vertriebsprozess

• Zentraler Funnel mit Formular, Qualifizierungslogik und direkter Kalender-Integration fürs Team.
• Automatisierte Reminder, No-Show-Strecken und Follow-up-Kampagnen über E-Mail & SMS.
• Dashboard mit Echtzeit-KPIs (Leads, Termine, Abschlüsse, Conversion pro Berater).

KPIs & Ergebnis

• +42 % mehr Abschlüsse bei gleicher Leadanzahl.
• -30 % weniger Zeit, die das Team für manuelle Nachfass-Aufgaben aufwenden muss.
• Transparenter Pipeline-Überblick – Leitung sieht auf einen Blick, wo Umsatz liegen bleibt.

Was wir konkret umgesetzt haben

• Mapping des bestehenden Vertriebsprozesses und Redesign als durchgängige, digitale Journey.
• Implementierung eines automatisierten Systems für Lead-Zuteilung, Follow-up und Reminder.
• Konfiguration eines Reporting-Setups mit Dashboards für Management und Berater.

Warum das für Maklerbüros spannend ist

• Weniger „Feuerwehr“-Vertrieb, mehr strukturierte Pipeline-Steuerung.
• Kein Lead geht mehr verloren, weil alles im System nachverfolgt wird.
• Skalierbarer Prozess, der auch mit mehr Beratern oder Standorten funktioniert.

SEO Content Hub für Versicherungsportal

Ausgangslage: Ein Versicherungsportal hatte viele verstreute Blogartikel, aber kaum strukturierte Sichtbarkeit zu strategischen Keywords. Ziel war ein skalierbarer Content Hub, der dauerhaft Anfragen und Leads bringt.

SEO-Strategie & Struktur

• Keyword-Research für alle Kernbereiche (Lebensversicherung, BU, Kranken, Sach, Gewerbe, Reise).
• Aufbau eines Pillar-Page & Cluster-Modells: zentrale Übersichtsseiten + tiefgehende Ratgeber.
• Standardisierte Template-Logik für Artikel (Intro, Klartext-Erklärung, Beispiele, FAQs, Call-to-Action).

Content-Produktion & Onpage

• Erstellung und Überarbeitung von über 120 Artikeln inkl. SEO-Titeln, Meta-Descriptions und Snippet-Optimierung.
• Einbau von Klartext-Boxen („Auf einen Blick“), Vergleichstabellen und internen Sprungmarken.
• Saubere interne Verlinkung zwischen Ratgeber, Produktseiten und Lead-Strecken.

KPIs & Ergebnis

• +212 % mehr organischer Traffic in 9 Monaten in den definierten Kernkategorien.
• 80+ relevante Keywords in den Top‑10, 15 davon in den Top‑3.
• Deutlich mehr Leads aus „Problem‑Suchen“ (z. B. „Krankenversicherung Selbstständige Vergleich“).

Lokales SEO für Agenturnetz

Ausgangslage: Ein Agenturnetz mit über 20 Standorten war lokal kaum sichtbar – viele Profile waren unvollständig oder doppelt, Bewertungen ungenutzt.

Setup & Lokale Grundlagen

• Bereinigung und Vereinheitlichung aller Google-Unternehmensprofile (Name, Adresse, Kategorien, Öffnungszeiten).
• Erstellung lokaler Landingpages je Standort inkl. individuellem Content und FAQ.
• Tracking-Setup für Anrufe, Routenanfragen und Formular-Kontakte aus lokalen Suchen.

Bewertungen & Content

• Bewertungsstrategie mit automatisierten Nachfass-Mails an zufriedene Kunden.
• Regelmäßige lokale Posts (Aktionen, Events, Kampagnen) auf Google-Profilen.
• Integration von Bewertungen und Standorten auf der Website zur Stärkung des Social Proof.

KPIs & Ergebnis

• +137 % mehr Sichtbarkeit in Google Maps (Impressions) innerhalb von 6 Monaten.
• +89 % mehr Klicks auf „Anrufen“ und „Routenplaner“ über lokale Suchen.
• Mehr direkte Anfragen je Standort – ohne zusätzliches Mediabudget.

Evergreen-Content für Finanzberatung

Ausgangslage: Eine digitale Finanzberatung wollte weniger von kurzfristigen Kampagnen abhängig sein und mehr dauerhafte Inbound-Leads gewinnen.

Content-Assets & Lead-Magnet

• Konzeption einer Ratgeber-Serie zu Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilienfinanzierung.
• Entwicklung eines E‑Books + Rentenrechner als Lead-Magnet mit klarem Mehrwert.
• Einbindung von E‑Mail-Opt-ins, Double-Opt-In und Tagging zur Segmentierung.

E-Mail & Nurturing

• Aufbau eines 10‑teiligen E-Mail-Nurturing-Funnels mit Storytelling und Case-Beispielen.
• Automatisierte Reminder, Soft-Angebote für Erstgespräche und Content-Updates.
• Segmentierungslogik nach Interesse (z. B. Vorsorge vs. Immobilien) für spätere Kampagnen.

KPIs & Ergebnis

• Stetiger Strom an qualifizierten Newsletter-Abonnenten ohne bezahlte Kampagnen.
• Signifikanter Anteil der Abschlüsse kommt aus dem Evergreen-Funnel (nicht aus kurzfristigen Aktionen).
• Content-Assets, die einmal erstellt wurden, bringen laufend Sichtbarkeit und Leads.

LinkedIn Bot für B2B-Agenten

Ausgangslage: B2B‑Agenten hatten zu wenig Zeit für konsequenten LinkedIn‑Vertrieb. Potenzial war da, aber es fehlte ein skalierbarer Prozess, der täglich Leads bringt.

Was der Bot konkret macht

• Sucht und filtert Zielkontakte (Branche, Position, Unternehmensgröße, Region).
• Besucht Profile, sendet Kontaktanfragen mit personalisierten Hooks und startet Dialog-Sequenzen.
• Spielt Follow-up‑Nachrichten aus (Soft-Pitch, Case-Links, Terminvorschläge).

KPIs & Ergebnis

• Stetiger Fluss an neuen LinkedIn‑Leads pro Woche ohne zusätzliche Media-Kosten.
• Vertriebsteams arbeiten nur noch mit Kontakten, die auf die Sequenz reagiert haben.
• Klare Nachvollziehbarkeit: alle Gespräche und Ergebnisse sind im CRM dokumentiert.

Kontaktformular-Script & Offer Engine

Ausgangslage: Viele Anfragen über Formulare – aber nach dem Absenden passierte erstmal: nichts. Keine klare Segmentierung, kein direktes Angebot, lange Reaktionszeiten.

Was das Script macht

• Liest die Formularfelder aus (Produktinteresse, Budget, Situation) und ordnet den Kontakt automatisch einem Segment zu.
• Löst abhängig vom Segment individuelle Angebots-E-Mails aus – inkl. PDFs, Landingpages, Terminkalender-Links.
• Optionaler Versand von Follow-up‑Nachrichten über Messenger oder SMS.

KPIs & Ergebnis

• Deutlich kürzere Zeit zwischen Anfrage und Angebot (teilweise unter 5 Minuten).
• Mehr qualifizierte Rückmeldungen, weil das Angebot konkret und direkt ist.
• Weniger manuelle Arbeit im Backoffice – Fokus auf wirklich interessierte Kontakte.

E-Mail Automations & Newsletter Engine

Ausgangslage: Newsletter wurden sporadisch und manuell verschickt, Kampagnen liefen isoliert. Ziel: ein dauerhaftes E-Mail-System, das Leads erwärmt und Abschlüsse vorbereitet.

Automations & Strecken

• Welcome-Serien nach Newsletter-Anmeldung mit klaren Next Steps.
• Nurturing-Strecken für Leads aus Kampagnen (z. B. Versicherungs-Check, bAV-Webinar).
• Reaktivierungs-Kampagnen für inaktive Kontakte.

Design & Reporting

• Modulare E-Mail-Templates im Corporate Design – schnell anpassbar für neue Aktionen.
• Klar definierte KPIs (Öffnung, Klick, Terminbuchung, Abschluss) inkl. Dashboard.
• A/B‑Tests für Betreffzeilen, Inhalte und Offers.

B2B Kontaktlisten für Agenturen

Ausgangslage: Agenturen wollten stärker in den B2B‑Markt, hatten aber keine saubere Basis an Zielunternehmen und Entscheidern. Kalte Recherche frisst Zeit und Nerven.

Was wir liefern

• Kuratierten Listen mit Unternehmen nach Branche, Größe, Region und Potenzial.
• Wo möglich: Ansprechpartner auf Entscheider-Level (Geschäftsführung, HR, Finance) inkl. Kontaktwegen.
• Strukturierte Daten, die direkt in CRM, LinkedIn Bot oder E-Mail-Outreach importiert werden können.

Nutzen für Agenturen

• Kein Blindflug mehr: Vertrieb startet mit klar definierten Zielkunden.
• Synergien mit anderen Automationen (LinkedIn Bot, E-Mail-Kampagnen) – alles greift ineinander.
• Agenturen können sich auf gutes Angebot & Beratung konzentrieren, statt auf Datenrecherche.